Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком бродячем цирке. Их путь лежит через глухие деревушки. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев, а Арни среди них — чужак. Он живёт очень скромно, его дни проходят в трудах и заботах о питомцах.
Вскоре в их цирке появляется огромный питон. Необъяснимо, но именно эта змея вызывает у паря неподдельный интерес. Арни решает приручить её, и это сближение не проходит даром. Постепенно он замечает, как сам начинает меняться изнутри.
