В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время творческим поискам. Оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал. Он записывал всё вокруг на свой портативный микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее магический круг. А на следующий день к их порогу приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно завоёвывает доверие пары. Он начинает делиться древними легендами и местными поверьями, которые хранят эти земли.
